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信贷顾问岗位职责

在销售一部经理的领导下,负责车辆的上牌、保险等工作:
1、负责向有按揭意向的客户提示需准备的按揭资信材料;
2、负责做好分期付款车型按揭表,并及时交给有关销售人员;
3、负责详细讲解首付清单的各项费用;
4、负责通知合作公司做前期客户资信调查;
5、负责向客户介绍保险相应条款和在本店投保的好处等,确定最终
保额下单。
6、监督客户到财务室及时结清保费,通知客户保单生效时间及下次
续保时间;
7、交车后,及时配合财务部与相关单位结清各种费用;
8、负责为客户办理养路费及车辆购置附加税等,上牌事宜,尽快为
客户上牌;
9、平时注意做好与银行、保险公司和车管所等与业务相关工作人员
之间的协调工作,不断提高办事效率;
10、月末与财务人员核对本月所有客户保费,并监督划款;
11、及时与保险公司相关人员结算清相关费用;
12认真做好按揭客户的资信调查,对按揭后的安全性全权负责;
13、完成上级领导交给的其他工作。

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